まさかExcelで集計していませんよね！？Salesforce上で集計ができるRaySheetPivotのおさらい
Salesforceに蓄積したデータをリアルタイムに分析したい！ と思いつつも、予実管理をするときの予実差異や達成率の集計は、Salesforceのデータを吐き出してからExcelに頼る…なんてことはないですか？Salesforceにはもちろん集計機能がありますが、RaySheetにも集計機能があり […]
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機能紹介
5分の作業でできる！（第2弾）―条件付き書式でRaySheetの視認性を向上
たった５分の作業で「手を加えていないRaySheetのビュー」の視認性を高める方法、第２弾の記事です。 前回の第1弾では、数式列の機能で取引開始から商談完了までの残日数を計算したり、取引先ごとにセルをグループ化したりすることで、視認性を高めました。 今回は、それに加えて、条件付き書式の機能を活用して […]
5分の作業でできる！（第１弾）－数式列、グループ化の活用でRaySheetの視認性向上！
今回の記事では、たった５分の作業で「手を加えていないRaySheetのビュー」を更に使いやすくする方法についてお伝えしていきます。 RaySheetの数式列や条件付き書式の機能を活用して、商談金額に応じた簡易棒グラフや、取引先ごとにまとめたグルーピングをします！それにより、簡素な商談一覧を視認性の高 […]
RaySheetアップデート：RaySheetPivotの集計機能を強化 など 2022年8月
8月24日にRaySheetをアップデートしました。今回はRaySheetPivotの集計を強化（カスタム小計機能の追加）するなど、9つの新機能を追加しました。
【初めての方必見！】SalesforceをExcelのように使えるRaySheetとは？
今回の記事は、これからSalesforceの導入を検討している方やもっと活用させたい方向けに、RaySheetを導入した企業に共通していた業務課題を考察し、そこからRaySheetの導入メリットを紹介してみたいと思います。料金体系や無料お試しプランについても解説するので、「RaySheetって聞いた […]
Salesforceで複数のオブジェクトをクロス集計できる！RaySheetPivotの「複合項目」
RaySheetのピボットモードでは、複数のオブジェクトのデータを集計できます。たとえば予算と実績を別の異なるオブジェクトで管理している場合、ピボットモードでは、2つのオブジェクトを1つのクロス集計表内で集計することができます。 複数のオブジェクトを結合する時に使用する「複合項目」という機能がありま […]
RaySheetアップデート -ピボットモードの追加など 2022年2月
２月９日にRaySheetをアップデートしました。今回もさまざまな機能追加・改善を含んでいます。 中でも「ピボットモード」という新しいモード追加したことにより、RaySheetがカバーできる業務改善の幅も大きく広がりました。
新機能 「RaySheetPivot」はSalesforceでクロス集計が可能！予実集計や予算管理に
２０２２年２月のアップデートで「RaySheetPivot」という新機能を追加しました。従来のExcelライクなビューを「シートモード」として、新機能を「ピボットモード」としてご利用いただくことになります。 すでにRaySheetをご契約いただいている皆さまは、特に追加費用はなしにご利用頂ける機能で […]
ExcelのVLOOKUPとSalesforceのルックアップ
Excelでは、 VLOOKUP 関数を使うと別で管理しているマスタの表からデータを参照して入力できます。 こういった使い方をしているExcelをSalesforceでシステム化するとなった時に、「どのような機能を使って既存の処理を移行できるか」というのは、最初にぶつかる課題としてありますよね。 E […]
検索パネルでデータの絞り込みをしよう！
今回はRaySheetの「検索パネル」という機能についてご紹介したいと思います。検索パネル以外の各機能はこちらでご紹介しています。 検索パネルでできること 検索パネルでは、RaySheetで表示したデータを絞り込むことができます。こちらの動画では、検索パネルを使って特定の取引先に絞り込みを行いました […]
