RayKit活用ブログ -SalesforceとExcelのイイトコドリ-

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ノーコードで実現!RaySheetで商談フェーズに応じて表示ビューを変更するには?

Salesforceの商談オブジェクトでは、商談のフェーズを管理することができます。商談を進捗状況でカテゴライズできるので、フェーズごとに入力すべき項目を指定しているケースもあるのではないでしょうか。 一方で、Salesforceの商談レコード上には、フェーズに関わらず、入力できるすべての項目が表示 […]

RaySheetアップデート:RaySheetPivotの入力操作の改善など:2025年1月

1月15日にRaySheetをアップデートしました。今回はRaySheetPivotの機能を改善して昨対データを参照しながら予算データが入力しやすい画面を実現できるようになるなど、使いやすさを向上するアップデートが盛りだくさんです。本記事では注目の内容をピックアップしてご紹介します。アップデートの全 […]

導入も作成も運用も知識不要!RaySheetでSalesforceのデータ入力を効率化!

RaySheetのポイントの一つは、導入、画面作成、運用が全部簡単にできることです。 システム管理者もエンドユーザーも複雑な操作を覚える必要がありません。 簡単に導入ができ、誰でもできるような操作で簡単に画面が作れ、運用時もエンドユーザーが新しい操作を覚える必要のないRaySheet! 具体的にどう […]

部下の活動報告を管理するマネージャー必見!RaySheetの活用で活動報告を一覧でまとめて管理!

営業の活動報告、皆さんどのように行っていますか? Salesforceの日報を活用して行っている方々も多いのではないかと思います。 マネージャーの方は、日々、部下の日報を一つ一つ確認をしていると思いますが、この作業って意外と時間を費やしてしまいませんか? RaySheetを活用してもらえば、マネージ […]

新機能ユースケース第2弾!エンドユーザーごとにビューを個別設定!

6月にリリースした新機能を活用したユースケースのご紹介第二弾です。 第一弾のユースケースはこちら 新機能についての紹介記事はこちら 今回は、エンドユーザーが自分の業務に合ったRaySheetビューをデザインする方法をお伝えします。 エンドユーザーが個別設定できるビューの表示調整とは? ビューの表示調 […]

ビューの一括管理ユースケース~複数の営業所のRaySheetビューを効率的に管理!~

今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映さ […]

RaySheetアップデート:システム管理者の業務負荷を軽減できるビューの一括管理など:2024年6月

6月19日にRaySheetをアップデートしました。 今回のアップデートで、RaySheetのビューの管理負担を軽減するビューの一括管理の利用が可能になりました。 この機能により、システム管理者は大量のビュー管理を効率的に行うことができます。また、現場の担当者は自分の業務に適した業務画面を柔軟に設定 […]

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AppExchangeアプリ「RayKit(レイキット)」

RayKitはSalesforceの入力に関する操作性や機能を拡張する製品です。ブログではSalesforceの活用の幅を広げたい方やExcelライクにSalesforceをされたい方に役立つさまざまな情報をお届けします。

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