金融業の案件管理をさらにスムーズに！RaySheet×マルチロウモードで実現する効率的なデータ管理
金融業の案件管理では、見込み金額やフェーズ、クローズ予定日など、多くの案件情報を横断的に確認しながら更新しなければならないケースがあります。そのため、一覧で確認しながら一括で編集できるUIへのニーズは根強く存在します。 加えて、現場ではExcelをベースにしたデータ管理が長年定着しているケースも多く […]
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商談管理
ノーコードで実現！RaySheetで商談フェーズに応じて表示ビューを変更するには？
Salesforceの商談オブジェクトでは、商談のフェーズを管理することができます。商談を進捗状況でカテゴライズできるので、フェーズごとに入力すべき項目を指定しているケースもあるのではないでしょうか。 一方で、Salesforceの商談レコード上には、フェーズに関わらず、入力できるすべての項目が表示 […]
相性の良いアプリ紹介！Calsket×RaySheet！商談のスケジュール管理や日程調整、状況更新を1ページでカンタンに！
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリCalsketについてご紹介します。 株式会社co-meetingが提供するSalesforce専用カレンダーCalsketと、SalesforceのデータをExcelのような一覧で管理できるRaySheet！ この2つを組み合わせれば、Salesfo […]
ビューの一括管理ユースケース～複数の営業所のRaySheetビューを効率的に管理！～
今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映さ […]
活用の幅を広げよう！商談の担当者変更、価格表更新などのデータメンテでRaySheetを活用
RaySheetといえば、営業メンバーがSalesforceのデータ入力効率化に使うイメージがあるかもしれません。しかし、RaySheetは他にも使い方があります。RaySheetはSalesforceをExcelライクにするので、データの一括入力を実現し、表形式でサクッとデータを更新できるため、デ […]
実体験に基づく検証！Salesforceの商談管理にRaySheetを使用して作業工数が12分の1に！
RaySheetによるSalesforceの入力効率化を検証する記事、Part2です。RaySheetを利用することで入力効率がどれぐらい上がるのか？今回も、私の実体験で、前職で実際に携わっていたSalesforce業務で検証しました。 ちなみに、第１弾の記事はこちらです！ Salesforceで行 […]
Excelを使うようにSalesforceの商談を管理しよう
RaySheetを利用するとSalesforceの一覧画面をExcelのように扱うことができ、効果的に商談管理を行うことができます。本記事では、【入力編】と【確認編】に分けながらSalesforceの商談管理をより効率的に行う方法についてご紹介します。
