今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。
ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。
複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映されるので、ビュー管理のメンテナンス時間を削減することができます。
マスタ―ビューと継承ビューとは？
【マスタービュー】
ひな形として使用するマスターデータのような位置づけのビュー。
継承ビューで利用する項目や設定のベースを定義する。
【継承ビュー】
マスタービューの設定内容が継承されたビュー。
マスタービューで定義した設定以外は、継承ビューで個別に追加設定できる。
ただし、マスタービューで設定している内容は変更できない。
たとえば、システム管理者が複数の営業部のビューを管理している場合、全営業部のビューに存在する共通項目はマスタービューから一括で設定し、各営業部ごとに固有の項目は、継承ビューから個別に設定ができます。
上記により、RaySheetのビューの作成や管理にかかる時間を今までより削減することができます！
複数の拠点がある営業部でのユースケース
今回は、営業本部が、複数拠点ある営業所の RaySheet をまとめて管理している会社のユースケースをご紹介します。
【RaySheet運用にあたって】
・営業本部のシステム管理者が、複数拠点ある営業所の RaySheet をまとめて管理している。
・関東営業所、関西営業所など、営業所ごとにRaySheet のビューは別々に用意している。
・各拠点のエンドユーザーは、システム管理者から共有されたビューを使用する。
【ビューの一括管理を活用した運用の流れ】
１．営業部本部のシステム管理者が基本となるマスタービューを作成する。
このマスタービューが、関東営業所、関西営業所などの各営業所のベースとなる。
２．各営業部署分の継承ビューを作成する。
今回の場合は、関東営業所と関西営業所の分の継承ビューを作成。
３．各営業所ごとに必要な項目が異なる場合は、その項目だけ、継承ビューで設定する。
今回は、関東営業所にだけ、「ヒアリング結果」の項目を追加する。
関東営業所の継承ビューで「ヒアリング結果」の項目を追加設定するので、関西営業所など他の営業所のビューには、この項目は反映されない。
マスタービューにも反映はされない。
ちなみに、マスタービューで設定した内容は、継承ビューでは変更できないため、グレーアウトされている。
４．各営業所に、作成した継承ビューをそれぞれ共有。
エンドユーザーは、この共有された継承ビューを利用する。
５．運用していく中で、全部署で同じ項目や設定を追加する必要が出てきた場合は、マスタービューを更新すれば継承ビューの方にも自動で反映される。
今回は取引先列のグループ化をマスタービューにて設定。
そうすると、既に各部署に共有されている継承ビューの方も取引先列のグループ化が反映されている。
いかがでしたでしょうか。
このように、ビューの一括管理は、複数の部署のRaySheetビューを管理していたりと、管理するビューの数がたくさんある場合に、業務負荷を軽減していただけます。
今回のブログ記事では、マスタービュー、継承ビューのかなり簡単な部分の設定だけをご紹介したので、詳しい設定やガッツリとマスタービューや継承ビューを学びたい方は、ぜひ一度、チュートリアルで作成してみてください、
【ビューの一括管理チュートリアル】
