【製造業】生産計画の管理をSalesforceで！過去データもまとめて一画面管理
近年、製造業界では、業界全体で急速にDX化が求められているかと思います。 Salesforceを導入し、営業の活動記録や商談記録までは運用定着できたものの、生産計画などの数値予測立ては、Excelファイルやスプレッドシートの管理が残っている場合もあるのではないでしょうか。 今回のブログ記事では、製造 […]
2023年ブログ閲覧数ランキング！やっぱり今年もSalesforceでの集計が人気！
今回のブログでは、昨年の振り返りとして、2023年どのブログが一番人気だったのか？ 2023年ブログ閲覧数ランキングを発表したいと思います！ ランキングを集計していて、やっぱり2023年も「Salesforce上で予実管理など集計を効率よく実施したい！」と思っていらっしゃる方が多そうだなという結果と […]
～「Salesforceのデータ入力」に課題を感じている方へ～なぜExcelのデータ入力が好まれるのか
今回のブログは、少し、RaySheet初心者の方向けブログになっています。 なぜSalesforceをRaySheetでExcelライクに入力する必要があるのか？ についてお話ししていきます。さて、最初に結論から入ってしまいます。 Salesforceの入力画面を、RaySheetでExcelライク […]
営業データ、活用できていますか？Salesforceで柔軟な集計を実現できるRaySheetPivot2つの機能ご紹介
Salesforceを導入して、「営業メンバーが取引先や商談のデータをSalesforceに蓄積していく」というフローまでは確立できたものの、予算と商談の実績の差異計算などは、Excelにデータを吐き出して管理している状態になっていませんでしょうか。 Salesforceのレポートは、データ分析にも […]
RaySheetでSalesforceの承認作業を効率化！1件1件の承認不要！
マネージャーの皆さん、商談金額の承認、見積書の承認、契約書の承認、あらゆる承認作業にかなり時間を費やしていませんか？ Salesforceでレコードページを開いて1件、１件承認していく… なんてことはないでしょうか。 今回は、RaySheetを使用して、承認作業を短縮するユースケースをご紹介します。 […]
Excelのレイアウトを保ちながら、経費管理をSalesoforceに置き換えよう！
今回のブログでは、RaySheetの集計機能であるRaySheetPivotを使って、Excelのレイアウトを維持したまま、Salesforceでの経費管理を実現する方法を紹介します。RaySheetを導入してシートモードを利用しているけれども、ピボットモードを活用していない方、または部署の経費管理 […]
活用の幅を広げよう！商談の担当者変更、価格表更新などのデータメンテでRaySheetを活用
RaySheetといえば、営業メンバーがSalesforceのデータ入力効率化に使うイメージがあるかもしれません。しかし、RaySheetは他にも使い方があります。RaySheetはSalesforceをExcelライクにするので、データの一括入力を実現し、表形式でサクッとデータを更新できるため、デ […]
大量の見積もストレスなく入力！RaySheetでSalesforceの見積と見積明細を1ページで入力しよう！
Salesforceでの見積明細の登録、手間がかかっていませんか？1つの見積書に対して数十項目もの見積明細が必要で、そのために見積作業にかなり時間を要していること、営業の皆さんなら共感できるのではないでしょうか。 Salesforceを導入する前、見積明細の作成にはExcelを使用していたかもしれま […]
Saleforce運用定着のカギ！現場のデータ入力負荷を減らす方法3選
Salesforceを導入することで、顧客データの一元管理や効果的なデータ活用が容易になります。しかし、これまでExcelや他のツールを使用してデータ管理を行ってきた現場の営業メンバーにとって、Salesforceでデータ管理をするという今までと違った業務の運用方法には、抵抗感を感じることがあります […]
【製造業】本社と工場間の情報共有をExcelから脱却できるRaySheet
本社と工場における連携でExcelのやり取りがなくならない 大型機械を販売するメーカー「葡萄むらさき株式会社」で、本社の生産管理部門で働く葡萄太郎さん。 最近Salesforceを導入し、今まで複数のExcelでバラバラに管理していた受注のデータ、生産管理のデータ、出荷管理のデータなどがすべてSal […]
