新機能ユースケース第2弾！エンドユーザーごとにビューを個別設定！
6月にリリースした新機能を活用したユースケースのご紹介第二弾です。 第一弾のユースケースはこちら 新機能についての紹介記事はこちら 今回は、エンドユーザーが自分の業務に合ったRaySheetビューをデザインする方法をお伝えします。 エンドユーザーが個別設定できるビューの表示調整とは？ ビューの表示調 […]
相性の良いアプリ紹介！Calsket×RaySheet！商談のスケジュール管理や日程調整、状況更新を1ページでカンタンに！
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリCalsketについてご紹介します。 株式会社co-meetingが提供するSalesforce専用カレンダーCalsketと、SalesforceのデータをExcelのような一覧で管理できるRaySheet！ この2つを組み合わせれば、Salesfo […]
ビューの一括管理ユースケース～複数の営業所のRaySheetビューを効率的に管理！～
今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映さ […]
RaySheetアップデート：システム管理者の業務負荷を軽減できるビューの一括管理など：2024年6月
6月19日にRaySheetをアップデートしました。 今回のアップデートで、RaySheetのビューの管理負担を軽減するビューの一括管理の利用が可能になりました。 この機能により、システム管理者は大量のビュー管理を効率的に行うことができます。また、現場の担当者は自分の業務に適した業務画面を柔軟に設定 […]
バーコード業務をSalesforceでカンタン作成！RayBarcodeとは？
RayBarcodeとは？ Salesforceのプラットフォーム上で利用できるバーコード専用の開発部品です。 「バーコードから読み取ったデータをSalesforceに渡す」、「Salesforceのデータからバーコードを生成する」ことができるので、Salesforceの開発技術だけでバーコードを活 […]
Saleforceでのメール管理をRaySheetで効率化！
今回はSalesforceのケースで、顧客からの問い合わせなどメール管理をしている方に読んでいただきたい記事です！ SalesforceのケースにRaySheetを活用していただくことで、メールの履歴確認などをより簡単に確認できたりと、メール管理をより一層効率化することができます！ Salesfor […]
手書きサインの業務をSalesforceで管理できるRayPenとは？
RayPenとは？ 手書きのサインを画像化してSalesforceに格納できる手書きパッドの開発部品です。Salesforceに手書きサインの画面を組み込むことができるので、業務に存在する署名フローを従来の紙ベースからデジタルデータに置き換えて、Salesforceの情報の一元管理を実現します。 R […]
データ入力から帳票出力までExcelの操作性でSalesforce業務を！PlainReport×RaySheet
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリPlainReportについてご紹介します。 SalesforceをExcelライクに入力できるRaySheetと使い慣れたExcelで帳票出力ができるPlainReport！ この2つを組み合わせれば、Salesforce上の営業業務をExcelの操 […]
Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進！―各業務プロセスのプラットフォームとして活用！
製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]
【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！
製造業で様々な情報を取り扱う部門の１つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]
