Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進!―各業務プロセスのプラットフォームとして活用!
製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]
製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]
製造業で様々な情報を取り扱う部門の1つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]
在庫管理表は、一覧表示できる視認性や操作性に慣れていることもあり、Excelで実施している方々も多いと思います。 ですが、Excelは、データの蓄積には不向きですよね? 年度ごとにファイルを管理しなければいけなかったり、管理の際に属人化してしまうといったこともあるあるかと思います。 今回のブログ記事 […]
近年、製造業界では、業界全体で急速にDX化が求められているかと思います。 Salesforceを導入し、営業の活動記録や商談記録までは運用定着できたものの、生産計画などの数値予測立ては、Excelファイルやスプレッドシートの管理が残っている場合もあるのではないでしょうか。 今回のブログ記事では、製造 […]
今回のブログでは、昨年の振り返りとして、2023年どのブログが一番人気だったのか? 2023年ブログ閲覧数ランキングを発表したいと思います! ランキングを集計していて、やっぱり2023年も「Salesforce上で予実管理など集計を効率よく実施したい!」と思っていらっしゃる方が多そうだなという結果と […]
今回のブログは、少し、RaySheet初心者の方向けブログになっています。 なぜSalesforceをRaySheetでExcelライクに入力する必要があるのか? についてお話ししていきます。さて、最初に結論から入ってしまいます。 Salesforceの入力画面を、RaySheetでExcelライク […]
Salesforceを導入して、「営業メンバーが取引先や商談のデータをSalesforceに蓄積していく」というフローまでは確立できたものの、予算と商談の実績の差異計算などは、Excelにデータを吐き出して管理している状態になっていませんでしょうか。 Salesforceのレポートは、データ分析にも […]
株式会社セールスフォース・ジャパンが主催する国内最大規模のイベント、「Salesforce World Tour Tokyo」にRaySheetがブース出展します。 今回のイベントテーマは「データ+CRM+信頼でこれからの時代をリードする企業へ」で、2023年11月28日(火)、29日( […]
マネージャーの皆さん、商談金額の承認、見積書の承認、契約書の承認、あらゆる承認作業にかなり時間を費やしていませんか? Salesforceでレコードページを開いて1件、1件承認していく… なんてことはないでしょうか。 今回は、RaySheetを使用して、承認作業を短縮するユースケースをご紹介します。 […]
今回のブログでは、RaySheetの集計機能であるRaySheetPivotを使って、Excelのレイアウトを維持したまま、Salesforceでの経費管理を実現する方法を紹介します。RaySheetを導入してシートモードを利用しているけれども、ピボットモードを活用していない方、または部署の経費管理 […]