Salesforceで複数のオブジェクトをクロス集計できる！RaySheetPivotの「複合項目」
RaySheetのピボットモードでは、複数のオブジェクトのデータを集計できます。たとえば予算と実績を別の異なるオブジェクトで管理している場合、ピボットモードでは、2つのオブジェクトを1つのクロス集計表内で集計することができます。 複数のオブジェクトを結合する時に使用する「複合項目」という機能がありま […]
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ピボットモード
Salesforceに貯めた商談情報で予実管理をしよう！ 予算オブジェクトを新規作成した管理
この記事では、商談オブジェクトに蓄積したデータを使って実現できる予実管理をご紹介します。 なお1オブジェクトで簡単にできる予実管理をしたい方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forc […]
Salesforceの標準オブジェクトに一工夫！ 商談オブジェクトで予実管理をしよう！
この記事では、商談オブジェクトを使って実現できる予実管理をご紹介します。活用中のオブジェクトに一工夫するだけでできるカンタンな予実管理です。 なお、予算と実績を複数のオブジェクトにまたがって管理している方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/en […]
Salesforceで経費の予実を管理 【複数オブジェクト】
この記事では、Salesforceで経費予実を管理する方法をご紹介します。ピボットテーブルのような見た目で、予算と実績を別々のオブジェクトで管理している場合について解説する記事です。
Salesforceで経費の予実を管理 【1オブジェクト】
この記事では、Salesforceで経費予実を管理する方法をご紹介します。ピボットテーブルのような見た目で、予算と実績を１つのオブジェクトで管理している場合について解説する記事です。
新機能 「RaySheetPivot」はSalesforceでクロス集計が可能！予実集計や予算管理に
２０２２年２月のアップデートで「RaySheetPivot」という新機能を追加しました。従来のExcelライクなビューを「シートモード」として、新機能を「ピボットモード」としてご利用いただくことになります。 すでにRaySheetをご契約いただいている皆さまは、特に追加費用はなしにご利用頂ける機能で […]
