Salesforceでプロジェクトの工数を管理しよう ーいつもの日報から工数集計を行うー
この記事では、Salesforceに入力した日報データを元に工数の集計を行う方法をご紹介します。すでにSalesforceで日報の入力を行っている方は、今ある日報オブジェクトのデータをそのまま活用して工数を自動集計することができますよ。システム開発や士業のお客様には特にピッタリ当てはまるユースケース […]
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Salesforceに貯めた商談情報で予実管理をしよう！ 予算オブジェクトを新規作成した管理
この記事では、商談オブジェクトに蓄積したデータを使って実現できる予実管理をご紹介します。 なお1オブジェクトで簡単にできる予実管理をしたい方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forc […]
RaySheetアップデート -ピボットモードの追加など 2022年2月
２月９日にRaySheetをアップデートしました。今回もさまざまな機能追加・改善を含んでいます。 中でも「ピボットモード」という新しいモード追加したことにより、RaySheetがカバーできる業務改善の幅も大きく広がりました。
新機能 「RaySheetPivot」はSalesforceでクロス集計が可能！予実集計や予算管理に
２０２２年２月のアップデートで「RaySheetPivot」という新機能を追加しました。従来のExcelライクなビューを「シートモード」として、新機能を「ピボットモード」としてご利用いただくことになります。 すでにRaySheetをご契約いただいている皆さまは、特に追加費用はなしにご利用頂ける機能で […]
ページサイズ変更時に要チェック！ 連動する機能リスト
RaySheetには「ページサイズ」という機能があります。ページサイズでは1ページに表示するレコード数を指定することができます。指定した数以上のレコードは、2ページ目以降に表示されます。 RaySheetのいくつかの機能は、ページサイズで設定したレコード数に連動して動作します。 例えば、数式列は1ペ […]
RaySheetを安心して使えるワケ 権限を設定して運用できる
システム導入をするときに課題になるのが「権限設定」です。 複数人で同じシステムを使うことになるので、ユーザーの操作を適切にコントロールできることが大切です。特に大規模で運用する場合に、権限設定は重要視するポイントではないでしょうか？ RaySheetでは、RaySheet上で行える操作や設定を制御す […]
RaySheetで集計を兼ねた簡易レポートを作成！
今回のRayKit活用ブログでは、RaySheetでレポートのように集計機能を兼ねた一覧を作成する方法をご紹介します。 RaySheetで行いたい集計があるものの「どの機能を使ってどのように実現すべきか」とお悩みの方にもおすすめの内容です。
RaySheetの数式列を解説！
Salesforceで計算が行える項目として「数式項目」があります。 実は、RaySheetにも計算が行える「数式列」という機能があります。この記事ではRaySheetの数式列の活用シーンについてご紹介したいと思います。
【導入事例】契約後わずか2か月ほどで入力インターフェースの改善に成功。Salesforceの使い勝手をさらに高めるための強力なツール「RaySheet」
旅行業界を中心にDTPやWebサイト制作など広告デザインを手掛けている株式会社バドインターナショナル様の事例を公開しました。
SalesforceとRaySheetの組合せで予実管理を実現！ー参照関係編ー
今回のRayKit活用ブログでは、参照関係にあるオブジェクトで予実管理を行う方法をご紹介します！ 本記事はRaySheetの数式保存機能を使い、参照関係であっても積み上げ集計を実現する方法をご紹介するものになります。
