検索パネルでデータの絞り込みをしよう！
今回はRaySheetの「検索パネル」という機能についてご紹介したいと思います。検索パネル以外の各機能はこちらでご紹介しています。 検索パネルでできること 検索パネルでは、RaySheetで表示したデータを絞り込むことができます。こちらの動画では、検索パネルを使って特定の取引先に絞り込みを行いました […]
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機能紹介
集計行を活用しよう -RaySheet活用Tips
RaySheetには、一覧上で集計結果を表示できる集計行という機能があります。グラフを作成することなくレコードを跨いだ集計が一覧上で行えるので、活用されている方も多い機能です。具体的な例を挙げると、 商談件数のカウントや商談金額の合計値の計算を一覧上で行うことができます。 RaySheetの集計行で […]
RaySheetで項目行をデザインしたビューを作成
社内にあるExcelをSalesforce+RaySheetでシステム化する際に、「どこまで元々のExcelに近い見た目にできるのか」を気にされる方は意外と多いんじゃないでしょうか？ もちろん、100%これまでと同じにするのがベストではないですが、馴染みのある画面であれば入力時の障壁も下がりますし、 […]
RaySheetの条件付き書式 -セルの値に応じて背景色を変更など
今回のブログでは、RaySheetの条件付き書式についてご紹介したいと思います。 RaySheetはSalesforceのレコードをExcelライクに扱うことのできる製品で、今回のトピックである「条件付き書式」もExcelライクな機能の１つです。
ページサイズ変更時に要チェック！ 連動する機能リスト
RaySheetには「ページサイズ」という機能があります。ページサイズでは1ページに表示するレコード数を指定することができます。指定した数以上のレコードは、2ページ目以降に表示されます。 RaySheetのいくつかの機能は、ページサイズで設定したレコード数に連動して動作します。 例えば、数式列は1ペ […]
RaySheetを安心して使えるワケ 権限を設定して運用できる
システム導入をするときに課題になるのが「権限設定」です。 複数人で同じシステムを使うことになるので、ユーザーの操作を適切にコントロールできることが大切です。特に大規模で運用する場合に、権限設定は重要視するポイントではないでしょうか？ RaySheetでは、RaySheet上で行える操作や設定を制御す […]
RaySheetの数式列を解説！
Salesforceで計算が行える項目として「数式項目」があります。 実は、RaySheetにも計算が行える「数式列」という機能があります。この記事ではRaySheetの数式列の活用シーンについてご紹介したいと思います。
Salesforceに一括入力 コピー&ペーストでデータのカンタン一括登録
今回はSalesforceへデータを一括入力する方法をご紹介します！ データローダやインポートウィザードを使わずにできる方法なので、Salesforceを使い始めて間もないような方にもカンタンに操作を行っていただけますよ。
長文テキスト項目をウィンドウで表示 RaySheetの作業ウィンドウ
RaySheetには、長いテキストやChatterなどRaySheetの一覧上で表示しきれない情報を表示できる「作業ウィンドウ」という機能があります。 この記事では、作業ウィンドウについてご紹介します。
Salesforceの画面カスタマイズをノーコードで ―RaySheetPage Designerで複数の一覧を表示する方法―
「RaySheetPage Designer」を利用すると、RaySheetのビューを用いて、Salesforceの画面をノーコードでレイアウト設定することができます。 この記事ではRaySheetPage Designerを利用して、RaySheetのビューを一画面に複数表示する方法とそのポイントをご紹介します。
