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RaySheetアップデート：RaySheetPivotの集計機能を強化など 2022年8月

8月24日にRaySheetをアップデートしました。今回はRaySheetPivotの集計を強化（カスタム小計機能の追加）するなど、9つの新機能を追加しました。

【初めての方必見！】SalesforceをExcelのように使えるRaySheetとは？

今回の記事は、これからSalesforceの導入を検討している方やもっと活用させたい方向けに、RaySheetを導入した企業に共通していた業務課題を考察し、そこからRaySheetの導入メリットを紹介してみたいと思います。料金体系や無料お試しプランについても解説するので、「RaySheetって聞いた […]

複数のクロス集計表を組み合わせてダッシュボードのように活用する

Salesforceのダッシュボード機能は、複数のグラフを表示することで業務全体の状況が把握できるようにするものです。今回のブログでは、 RaySheetのピボットビューで作成した複数の集計表を一画面に表示する活用例をご紹介します。Salesforceのダッシュボードのように複数の集計表を表示で […]

Salesforceで複数のオブジェクトをクロス集計できる！RaySheetPivotの「複合項目」

RaySheetのピボットモードでは、複数のオブジェクトのデータを集計できます。たとえば予算と実績を別の異なるオブジェクトで管理している場合、ピボットモードでは、2つのオブジェクトを1つのクロス集計表内で集計することができます。複数のオブジェクトを結合する時に使用する「複合項目」という機能がありま […]

Salesforceでプロジェクトの工数を管理しようーいつもの日報から工数集計を行うー

この記事では、Salesforceに入力した日報データを元に工数の集計を行う方法をご紹介します。すでにSalesforceで日報の入力を行っている方は、今ある日報オブジェクトのデータをそのまま活用して工数を自動集計することができますよ。システム開発や士業のお客様には特にピッタリ当てはまるユースケース […]

Salesforceに貯めた商談情報で予実管理をしよう！予算オブジェクトを新規作成した管理

この記事では、商談オブジェクトに蓄積したデータを使って実現できる予実管理をご紹介します。なお1オブジェクトで簡単にできる予実管理をしたい方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forc […]

Salesforceの標準オブジェクトに一工夫！商談オブジェクトで予実管理をしよう！

この記事では、商談オブジェクトを使って実現できる予実管理をご紹介します。活用中のオブジェクトに一工夫するだけでできるカンタンな予実管理です。なお、予算と実績を複数のオブジェクトにまたがって管理している方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/en […]