複数のクロス集計表を組み合わせてダッシュボードのように活用する
Salesforceのダッシュボード機能は、複数のグラフを表示することで業務全体の状況が把握できるようにするものです。 今回のブログでは、 RaySheetのピボットビューで作成した複数の集計表を一画面に表示する活用例 をご紹介します。Salesforceのダッシュボードのように複数の集計表を表示で […]
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ユースケース
Salesforceでプロジェクトの工数を管理しよう ーいつもの日報から工数集計を行うー
この記事では、Salesforceに入力した日報データを元に工数の集計を行う方法をご紹介します。すでにSalesforceで日報の入力を行っている方は、今ある日報オブジェクトのデータをそのまま活用して工数を自動集計することができますよ。システム開発や士業のお客様には特にピッタリ当てはまるユースケース […]
Salesforceに貯めた商談情報で予実管理をしよう！ 予算オブジェクトを新規作成した管理
この記事では、商談オブジェクトに蓄積したデータを使って実現できる予実管理をご紹介します。 なお1オブジェクトで簡単にできる予実管理をしたい方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/entry/20220311/raysheet/sales-forc […]
Salesforceの標準オブジェクトに一工夫！ 商談オブジェクトで予実管理をしよう！
この記事では、商談オブジェクトを使って実現できる予実管理をご紹介します。活用中のオブジェクトに一工夫するだけでできるカンタンな予実管理です。 なお、予算と実績を複数のオブジェクトにまたがって管理している方はこちらの記事をご覧ください。https://blog-raykit.mescius.jp/en […]
Salesforceで経費の予実を管理 【複数オブジェクト】
この記事では、Salesforceで経費予実を管理する方法をご紹介します。ピボットテーブルのような見た目で、予算と実績を別々のオブジェクトで管理している場合について解説する記事です。
Salesforceで経費の予実を管理 【1オブジェクト】
この記事では、Salesforceで経費予実を管理する方法をご紹介します。ピボットテーブルのような見た目で、予算と実績を１つのオブジェクトで管理している場合について解説する記事です。
【導入事例】Salesforceにおけるカスタム開発の課題を解決。介護・保育事業での求人・求職マッチング管理を効率化したRaySheet
介護や保育領域における人材紹介事業を展開する株式会社フェスコム様の導入事例を公開しました。 この事例のポイント ・求人と求職情報をRaySheetで並列表示し効率的なマッチングが可能に ・Salesforceの画面開発を内製化できるので現場の要望に柔軟に対応
【導入事例】契約後わずか2か月ほどで入力インターフェースの改善に成功。Salesforceの使い勝手をさらに高めるための強力なツール「RaySheet」
旅行業界を中心にDTPやWebサイト制作など広告デザインを手掛けている株式会社バドインターナショナル様の事例を公開しました。
SalesforceとRaySheetの組合せで予実管理を実現！ー参照関係編ー
今回のRayKit活用ブログでは、参照関係にあるオブジェクトで予実管理を行う方法をご紹介します！ 本記事はRaySheetの数式保存機能を使い、参照関係であっても積み上げ集計を実現する方法をご紹介するものになります。
Salesforceでカンタン予実管理ー主従関係編
今回のRayKit活用ブログでは、主従関係にあるオブジェクトのリレーションのみで実現できるシンプルな予実管理をご紹介します。「積み上げ集計」で予実管理を実現するものになります。 RaySheetを併せて活用することで予実データを一画面で管理できるので、ぜひチェックしてください！
