Saleforce運用定着のカギ！現場のデータ入力負荷を減らす方法3選
Salesforceを導入することで、顧客データの一元管理や効果的なデータ活用が容易になります。しかし、これまでExcelや他のツールを使用してデータ管理を行ってきた現場の営業メンバーにとって、Salesforceでデータ管理をするという今までと違った業務の運用方法には、抵抗感を感じることがあります […]
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ユースケース
【製造業】本社と工場間の情報共有をExcelから脱却できるRaySheet
本社と工場における連携でExcelのやり取りがなくならない 大型機械を販売するメーカー「葡萄むらさき株式会社」で、本社の生産管理部門で働く葡萄太郎さん。 最近Salesforceを導入し、今まで複数のExcelでバラバラに管理していた受注のデータ、生産管理のデータ、出荷管理のデータなどがすべてSal […]
もうPCは不要！工場現場でSalesforceが使えるiPadユースケース
RaySheetバージョン15のリリースでは、iPadでの表示もサポートしました！ 製造業では、工場や倉庫など「現場」でデータを登録したり、チェックしたり、持ち運びしづらいPCではなかなかカバーしきれない業務がありますよね？ RaySheetをiPadで使用してもらえば、現場からSalesforce […]
インサイドセールス担当者もマネージャーも必見！架電業務の工数を約15％削減できるかも！？MiiTel＋RaySheet活用法
RaySheetは、Salesforce Open CTIに対応しました。これにより、インサイドセールス業務で人気の音声解析AI電話「MiiTel」との連携がスムーズになり、コール前の履歴の確認やコール後の次回アクション登録までの情報管理をRaySheet上で簡単に行えるようになりました。 今回は、 […]
営業メンバーもマネージャーも、一画面でタスク管理できるToDo活用法！
SalesforceのToDoはメンバーのタスク管理に最適です。 日報の代わりにToDoを活用するというのも一つのやり方ですよね！ SalesforceのToDoにさらにRaySheetを活用すれば、より効率的にタスク管理をすることができます。 RaySheetでは、メ […]
RaySheetPivotで作る「営業ヨミ表」で、営業の全体感を把握しよう！
RaySheetPivotはExcelのピボットテーブルのようなクロス集計を実現する機能です。 今回は、営業が商談の進捗管理でRaySheetPivotを使用するユースケースをご紹介します。営業担当者自身の現状把握だけでなく、マネージャーが、各営業メンバーの状況を可視化するのにもピッタリ使えます！ […]
－マネージャー向け－ 脱！Salesforce＋Excelの予実管理
RaySheetを導入してくださっている方々は、もちろん予実管理でもRaySheetを使って下さっていますよね！？金額の差異や達成率の集計だけは、Salesforceからデータを出力してExcelで行っている！なんてことはないですよね…？せっかくRaySheetを導入してくださっているのなら、Exc […]
実体験に基づく検証！Salesforceの商談管理にRaySheetを使用して作業工数が12分の1に！
RaySheetによるSalesforceの入力効率化を検証する記事、Part2です。RaySheetを利用することで入力効率がどれぐらい上がるのか？今回も、私の実体験で、前職で実際に携わっていたSalesforce業務で検証しました。 ちなみに、第１弾の記事はこちらです！ Salesforceで行 […]
－マネージャー向け－SalesforceとRaySheetの集計機能の使いどころ
年末に公開した「2022年のブログ閲覧数ランキング」ではTOP3全てがSalesforceでの「集計」に関する結果となりました。Salesforceでデータを蓄積した後、どう業務に生かしていくかはやはり皆様気になるところですよね。 そこで今回は、マネージャーの方向けに、RaySheetPivotとS […]
【検証】RaySheetでSalesforceの入力時間はどれぐらい削減できるのか
RaySheetを利用していただく最大のメリットは、Salesforceの入力時間の削減です。「RaySheetのExcelライクな外観と操作性で、入力負荷を軽減させます！」とわたしたちも謳っていますが、では、実際にどのぐらい入力時間を削減できるのか？ 今回は、この記事を執筆しているブログ担当の私が […]
