「売上予測」の目標をデータローダ不要で登録する
今回は少し特殊だけど便利な「RaySheet」の使い方をご紹介します。Salesforceには「コラボレーション売上予測（以下、売上予測）」という機能があります。販売予想を管理し、パイプラインから商談成立までの会社の販売サイクルを予測および計画する機能です。
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ユースケース
「Excelからコピー&ペースト」するだけで、キャンペーンメンバーに一括登録（インポートウィザード不要）
この記事では「RaySheet」を使い、インポートウィザードを使わないで、マーケティング担当者でもキャンペーンメンバーを一括で登録できる方法をご紹介します。マーケティング担当者に必要とされるスキルは「Excelからのコピー&ペースト」だけです。
RaySheetとカスタムオブジェクトでエクセル業務をかんたん移行！
この記事では「RaySheet + カスタムオブジェクト」を活用して、既存のエクセル業務をSalesforceに移行する方法をご紹介したいと思います。
クラウド画面開発サービス「SkyVisualEditor」によるバーコード帳票の実現
今回は、「取引先レコードのIDと取引先名をレイアウトし、そのうちIDについてはバーコードで表示させる」ということを実現したいと思います。IDのバーコード化はRayBarcode、それ以外の画面レイアウトはSkyVisualEditorが担当します。
帳票アプリ「スマレポ！」とWeb APIで連携してバーコード帳票を実現
今回の連携では、「取引先レコードのIDをバーコード化し、帳票上にバーコードをレイアウトしPDFに出力する」ということを実現したいと思います。IDのバーコード化はRayBarcode、帳票上のレイアウトとPDFへの出力は「スマレポ！」が担当します。この2つのパッケージを連携させることで目的を実現させます。
