データ入力から帳票出力までExcelの操作性でSalesforce業務を！PlainReport×RaySheet
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリPlainReportについてご紹介します。 SalesforceをExcelライクに入力できるRaySheetと使い慣れたExcelで帳票出力ができるPlainReport！ この2つを組み合わせれば、Salesforce上の営業業務をExcelの操 […]
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【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！
製造業で様々な情報を取り扱う部門の１つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]
【製造業】生産計画の管理をSalesforceで！過去データもまとめて一画面管理
近年、製造業界では、業界全体で急速にDX化が求められているかと思います。 Salesforceを導入し、営業の活動記録や商談記録までは運用定着できたものの、生産計画などの数値予測立ては、Excelファイルやスプレッドシートの管理が残っている場合もあるのではないでしょうか。 今回のブログ記事では、製造 […]
2023年ブログ閲覧数ランキング！やっぱり今年もSalesforceでの集計が人気！
今回のブログでは、昨年の振り返りとして、2023年どのブログが一番人気だったのか？ 2023年ブログ閲覧数ランキングを発表したいと思います！ ランキングを集計していて、やっぱり2023年も「Salesforce上で予実管理など集計を効率よく実施したい！」と思っていらっしゃる方が多そうだなという結果と […]
～「Salesforceのデータ入力」に課題を感じている方へ～なぜExcelのデータ入力が好まれるのか
今回のブログは、少し、RaySheet初心者の方向けブログになっています。 なぜSalesforceをRaySheetでExcelライクに入力する必要があるのか？ についてお話ししていきます。さて、最初に結論から入ってしまいます。 Salesforceの入力画面を、RaySheetでExcelライク […]
【製造業】本社と工場間の情報共有をExcelから脱却できるRaySheet
本社と工場における連携でExcelのやり取りがなくならない 大型機械を販売するメーカー「葡萄むらさき株式会社」で、本社の生産管理部門で働く葡萄太郎さん。 最近Salesforceを導入し、今まで複数のExcelでバラバラに管理していた受注のデータ、生産管理のデータ、出荷管理のデータなどがすべてSal […]
やっぱり人気はSalesforceでの予実管理！？ー2022年ブログ閲覧数ランキング！ー
早いもので、もう12月も半ばにさしかかりましたね。皆様は、年末年始はどのようにお過ごしになられるのでしょうか。私は毎年お餅を食べ過ぎてお正月太りをしてしまうので、今年こそはお餅を食べ過ぎない年末年始を過ごしたいと思います…！ さて、そんな年末年始に突入する前に！RayKit活用ブログ2022年の総集 […]
簡単にRaySheetを体験できる！？機能制限トライアルのご紹介
RaySheetは、お客様に魅力を知っていただいてから製品をご導入いただけるよう、30日間の無料トライアルをご用意しております。30日間しっかりと触っていただけるので、実際に自社の業務に当てはめての運用を体感してもらうことができます。ですが、無料トライアルは少しハードルが高く、まずはRaySheet […]
複数のクロス集計表を組み合わせてダッシュボードのように活用する
Salesforceのダッシュボード機能は、複数のグラフを表示することで業務全体の状況が把握できるようにするものです。 今回のブログでは、 RaySheetのピボットビューで作成した複数の集計表を一画面に表示する活用例 をご紹介します。Salesforceのダッシュボードのように複数の集計表を表示で […]
ExcelのVLOOKUPとSalesforceのルックアップ
Excelでは、 VLOOKUP 関数を使うと別で管理しているマスタの表からデータを参照して入力できます。 こういった使い方をしているExcelをSalesforceでシステム化するとなった時に、「どのような機能を使って既存の処理を移行できるか」というのは、最初にぶつかる課題としてありますよね。 E […]
