導入も作成も運用も専門知識不要！RaySheetでSalesforceのデータ入力を効率化！
RaySheetのポイントの一つは、導入、画面作成、運用が全部簡単にできることです。 システム管理者もエンドユーザーも複雑な操作を覚える必要がありません。 簡単に導入ができ、誰でもできるような操作で簡単に画面が作れ、運用時もエンドユーザーが新しい操作を覚える必要のないRaySheet！ 具体的にどう […]
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RaySheet
部下の活動報告を管理するマネージャー必見！RaySheetの活用で活動報告を一覧でまとめて管理！
営業の活動報告、皆さんどのように行っていますか？ Salesforceの日報を活用して行っている方々も多いのではないかと思います。 マネージャーの方は、日々、部下の日報を一つ一つ確認をしていると思いますが、この作業って意外と時間を費やしてしまいませんか？ RaySheetを活用してもらえば、マネージ […]
新機能ユースケース第2弾！エンドユーザーごとにビューを個別設定！
6月にリリースした新機能を活用したユースケースのご紹介第二弾です。 第一弾のユースケースはこちら 新機能についての紹介記事はこちら 今回は、エンドユーザーが自分の業務に合ったRaySheetビューをデザインする方法をお伝えします。 エンドユーザーが個別設定できるビューの表示調整とは？ ビューの表示調 […]
相性の良いアプリ紹介！Calsket×RaySheet！商談のスケジュール管理や日程調整、状況更新を1ページでカンタンに！
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリCalsketについてご紹介します。 株式会社co-meetingが提供するSalesforce専用カレンダーCalsketと、SalesforceのデータをExcelのような一覧で管理できるRaySheet！ この2つを組み合わせれば、Salesfo […]
ビューの一括管理ユースケース～複数の営業所のRaySheetビューを効率的に管理！～
今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映さ […]
RaySheetアップデート：システム管理者の業務負荷を軽減できるビューの一括管理など：2024年6月
6月19日にRaySheetをアップデートしました。 今回のアップデートで、RaySheetのビューの管理負担を軽減するビューの一括管理の利用が可能になりました。 この機能により、システム管理者は大量のビュー管理を効率的に行うことができます。また、現場の担当者は自分の業務に適した業務画面を柔軟に設定 […]
Saleforceでのメール管理をRaySheetで効率化！
今回はSalesforceのケースで、顧客からの問い合わせなどメール管理をしている方に読んでいただきたい記事です！ SalesforceのケースにRaySheetを活用していただくことで、メールの履歴確認などをより簡単に確認できたりと、メール管理をより一層効率化することができます！ Salesfor […]
データ入力から帳票出力までExcelの操作性でSalesforce業務を！PlainReport×RaySheet
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリPlainReportについてご紹介します。 SalesforceをExcelライクに入力できるRaySheetと使い慣れたExcelで帳票出力ができるPlainReport！ この2つを組み合わせれば、Salesforce上の営業業務をExcelの操 […]
Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進！―各業務プロセスのプラットフォームとして活用！
製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]
【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！
製造業で様々な情報を取り扱う部門の１つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]
