まさかExcelで集計していませんよね！？Salesforce上で集計ができるRaySheetPivotのおさらい
Salesforceに蓄積したデータをリアルタイムに分析したい！ と思いつつも、予実管理をするときの予実差異や達成率の集計は、Salesforceのデータを吐き出してからExcelに頼る…なんてことはないですか？Salesforceにはもちろん集計機能がありますが、RaySheetにも集計機能があり […]
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実体験に基づく検証！Salesforceの商談管理にRaySheetを使用して作業工数が12分の1に！
RaySheetによるSalesforceの入力効率化を検証する記事、Part2です。RaySheetを利用することで入力効率がどれぐらい上がるのか？今回も、私の実体験で、前職で実際に携わっていたSalesforce業務で検証しました。 ちなみに、第１弾の記事はこちらです！ Salesforceで行 […]
5分の作業でできる！（第2弾）―条件付き書式でRaySheetの視認性を向上
たった５分の作業で「手を加えていないRaySheetのビュー」の視認性を高める方法、第２弾の記事です。 前回の第1弾では、数式列の機能で取引開始から商談完了までの残日数を計算したり、取引先ごとにセルをグループ化したりすることで、視認性を高めました。 今回は、それに加えて、条件付き書式の機能を活用して […]
5分の作業でできる！（第１弾）－数式列、グループ化の活用でRaySheetの視認性向上！
今回の記事では、たった５分の作業で「手を加えていないRaySheetのビュー」を更に使いやすくする方法についてお伝えしていきます。 RaySheetの数式列や条件付き書式の機能を活用して、商談金額に応じた簡易棒グラフや、取引先ごとにまとめたグルーピングをします！それにより、簡素な商談一覧を視認性の高 […]
－マネージャー向け－SalesforceとRaySheetの集計機能の使いどころ
年末に公開した「2022年のブログ閲覧数ランキング」ではTOP3全てがSalesforceでの「集計」に関する結果となりました。Salesforceでデータを蓄積した後、どう業務に生かしていくかはやはり皆様気になるところですよね。 そこで今回は、マネージャーの方向けに、RaySheetPivotとS […]
【検証】RaySheetでSalesforceの入力時間はどれぐらい削減できるのか
RaySheetを利用していただく最大のメリットは、Salesforceの入力時間の削減です。「RaySheetのExcelライクな外観と操作性で、入力負荷を軽減させます！」とわたしたちも謳っていますが、では、実際にどのぐらい入力時間を削減できるのか？ 今回は、この記事を執筆しているブログ担当の私が […]
簡単にRaySheetを体験できる！？機能制限トライアルのご紹介
RaySheetは、お客様に魅力を知っていただいてから製品をご導入いただけるよう、30日間の無料トライアルをご用意しております。30日間しっかりと触っていただけるので、実際に自社の業務に当てはめての運用を体感してもらうことができます。ですが、無料トライアルは少しハードルが高く、まずはRaySheet […]
RaySheetPivotチュートリアルの事前準備ーSalesforceカスタムオブジェクトの作成方法ー
RaySheetの公式サイトには、RaySheetの使い方を知っていただくためのチュートリアル（教材）をご用意しています。中でもSalesforceのデータを集計するのにとても便利な機能、RaySheetPivotのチュートリアルは、「予実管理」の画面作成をゴールとしています。使い方をマスターしてい […]
RaySheet、おすすめ学習方法（応用編）
RaySheetの公式サイトでは、「機能別ガイド」や「機能解説動画」、「過去に開催したWebセミナーのアーカイブ」、「活用ブログ」などのコンテンツを豊富に用意しております。今回のおすすめ学習方法（応用編）の記事は、実際にRaySheetを運用する現場のリーダーの方や担当者の方に、RaySheetの知 […]
RaySheet、おすすめ学習方法ご紹介（初級編）
RaySheetの公式サイトには、RaySheetを活用していただくためにたくさんのコンテンツが掲載されています。コンテンツが豊富なため、どのページから見たらいいのだろう？と迷ってしまうかもしれません。この記事では、RaySheetを使い始めて間もない方向けに、RaySheetおすすめ学習方法をご紹 […]
