データ入力から帳票出力までExcelの操作性でSalesforce業務を！PlainReport×RaySheet
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリPlainReportについてご紹介します。 SalesforceをExcelライクに入力できるRaySheetと使い慣れたExcelで帳票出力ができるPlainReport！ この2つを組み合わせれば、Salesforce上の営業業務をExcelの操 […]
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Tips
Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進！―各業務プロセスのプラットフォームとして活用！
製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]
【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！
製造業で様々な情報を取り扱う部門の１つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]
在庫管理でRaySheetを活用！Salesforce上でExcelライクな在庫管理を実現
在庫管理表は、一覧表示できる視認性や操作性に慣れていることもあり、Excelで実施している方々も多いと思います。 ですが、Excelは、データの蓄積には不向きですよね？ 年度ごとにファイルを管理しなければいけなかったり、管理の際に属人化してしまうといったこともあるあるかと思います。 今回のブログ記事 […]
2023年ブログ閲覧数ランキング！やっぱり今年もSalesforceでの集計が人気！
今回のブログでは、昨年の振り返りとして、2023年どのブログが一番人気だったのか？ 2023年ブログ閲覧数ランキングを発表したいと思います！ ランキングを集計していて、やっぱり2023年も「Salesforce上で予実管理など集計を効率よく実施したい！」と思っていらっしゃる方が多そうだなという結果と […]
Saleforce運用定着のカギ！現場のデータ入力負荷を減らす方法3選
Salesforceを導入することで、顧客データの一元管理や効果的なデータ活用が容易になります。しかし、これまでExcelや他のツールを使用してデータ管理を行ってきた現場の営業メンバーにとって、Salesforceでデータ管理をするという今までと違った業務の運用方法には、抵抗感を感じることがあります […]
実体験に基づく検証！Salesforceの商談管理にRaySheetを使用して作業工数が12分の1に！
RaySheetによるSalesforceの入力効率化を検証する記事、Part2です。RaySheetを利用することで入力効率がどれぐらい上がるのか？今回も、私の実体験で、前職で実際に携わっていたSalesforce業務で検証しました。 ちなみに、第１弾の記事はこちらです！ Salesforceで行 […]
やっぱり人気はSalesforceでの予実管理！？ー2022年ブログ閲覧数ランキング！ー
早いもので、もう12月も半ばにさしかかりましたね。皆様は、年末年始はどのようにお過ごしになられるのでしょうか。私は毎年お餅を食べ過ぎてお正月太りをしてしまうので、今年こそはお餅を食べ過ぎない年末年始を過ごしたいと思います…！ さて、そんな年末年始に突入する前に！RayKit活用ブログ2022年の総集 […]
【検証】RaySheetでSalesforceの入力時間はどれぐらい削減できるのか
RaySheetを利用していただく最大のメリットは、Salesforceの入力時間の削減です。「RaySheetのExcelライクな外観と操作性で、入力負荷を軽減させます！」とわたしたちも謳っていますが、では、実際にどのぐらい入力時間を削減できるのか？ 今回は、この記事を執筆しているブログ担当の私が […]
簡単にRaySheetを体験できる！？機能制限トライアルのご紹介
RaySheetは、お客様に魅力を知っていただいてから製品をご導入いただけるよう、30日間の無料トライアルをご用意しております。30日間しっかりと触っていただけるので、実際に自社の業務に当てはめての運用を体感してもらうことができます。ですが、無料トライアルは少しハードルが高く、まずはRaySheet […]
