【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！
製造業で様々な情報を取り扱う部門の１つと言えば、生産管理部門ですよね。 生産管理部門では、生産計画にはじまり、受注管理、発注管理、出荷管理、製造管理、工程管理など、様々な管理業務があると思います。 当然、営業や工場など多くの部署や関係者とのやり取りが発生するので、データもExcelだったり、受注管理 […]
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ユースケース
在庫管理でRaySheetを活用！Salesforce上でExcelライクな在庫管理を実現
在庫管理表は、一覧表示できる視認性や操作性に慣れていることもあり、Excelで実施している方々も多いと思います。 ですが、Excelは、データの蓄積には不向きですよね？ 年度ごとにファイルを管理しなければいけなかったり、管理の際に属人化してしまうといったこともあるあるかと思います。 今回のブログ記事 […]
【製造業】生産計画の管理をSalesforceで！過去データもまとめて一画面管理
近年、製造業界では、業界全体で急速にDX化が求められているかと思います。 Salesforceを導入し、営業の活動記録や商談記録までは運用定着できたものの、生産計画などの数値予測立ては、Excelファイルやスプレッドシートの管理が残っている場合もあるのではないでしょうか。 今回のブログ記事では、製造 […]
営業データ、活用できていますか？Salesforceで柔軟な集計を実現できるRaySheetPivot2つの機能ご紹介
Salesforceを導入して、「営業メンバーが取引先や商談のデータをSalesforceに蓄積していく」というフローまでは確立できたものの、予算と商談の実績の差異計算などは、Excelにデータを吐き出して管理している状態になっていませんでしょうか。 Salesforceのレポートは、データ分析にも […]
RaySheetでSalesforceの承認作業を効率化！1件1件の承認不要！
マネージャーの皆さん、商談金額の承認、見積書の承認、契約書の承認、あらゆる承認作業にかなり時間を費やしていませんか？ Salesforceでレコードページを開いて1件、１件承認していく… なんてことはないでしょうか。 今回は、RaySheetを使用して、承認作業を短縮するユースケースをご紹介します。 […]
Excelのレイアウトを保ちながら、経費管理をSalesoforceに置き換えよう！
今回のブログでは、RaySheetの集計機能であるRaySheetPivotを使って、Excelのレイアウトを維持したまま、Salesforceでの経費管理を実現する方法を紹介します。RaySheetを導入してシートモードを利用しているけれども、ピボットモードを活用していない方、または部署の経費管理 […]
活用の幅を広げよう！商談の担当者変更、価格表更新などのデータメンテでRaySheetを活用
RaySheetといえば、営業メンバーがSalesforceのデータ入力効率化に使うイメージがあるかもしれません。しかし、RaySheetは他にも使い方があります。RaySheetはSalesforceをExcelライクにするので、データの一括入力を実現し、表形式でサクッとデータを更新できるため、デ […]
大量の見積もストレスなく入力！RaySheetでSalesforceの見積と見積明細を1ページで入力しよう！
Salesforceでの見積明細の登録、手間がかかっていませんか？1つの見積書に対して数十項目もの見積明細が必要で、そのために見積作業にかなり時間を要していること、営業の皆さんなら共感できるのではないでしょうか。 Salesforceを導入する前、見積明細の作成にはExcelを使用していたかもしれま […]
Saleforce運用定着のカギ！現場のデータ入力負荷を減らす方法3選
Salesforceを導入することで、顧客データの一元管理や効果的なデータ活用が容易になります。しかし、これまでExcelや他のツールを使用してデータ管理を行ってきた現場の営業メンバーにとって、Salesforceでデータ管理をするという今までと違った業務の運用方法には、抵抗感を感じることがあります […]
【製造業】本社と工場間の情報共有をExcelから脱却できるRaySheet
本社と工場における連携でExcelのやり取りがなくならない 大型機械を販売するメーカー「葡萄むらさき株式会社」で、本社の生産管理部門で働く葡萄太郎さん。 最近Salesforceを導入し、今まで複数のExcelでバラバラに管理していた受注のデータ、生産管理のデータ、出荷管理のデータなどがすべてSal […]
