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ユースケース

ノーコードで実現!RaySheetで商談フェーズに応じて表示ビューを変更するには?

Salesforceの商談オブジェクトでは、商談のフェーズを管理することができます。商談を進捗状況でカテゴライズできるので、フェーズごとに入力すべき項目を指定しているケースもあるのではないでしょうか。 一方で、Salesforceの商談レコード上には、フェーズに関わらず、入力できるすべての項目が表示 […]

部下の活動報告を管理するマネージャー必見!RaySheetの活用で活動報告を一覧でまとめて管理!

営業の活動報告、皆さんどのように行っていますか? Salesforceの日報を活用して行っている方々も多いのではないかと思います。 マネージャーの方は、日々、部下の日報を一つ一つ確認をしていると思いますが、この作業って意外と時間を費やしてしまいませんか? RaySheetを活用してもらえば、マネージ […]

新機能ユースケース第2弾!エンドユーザーごとにビューを個別設定!

6月にリリースした新機能を活用したユースケースのご紹介第二弾です。 第一弾のユースケースはこちら 新機能についての紹介記事はこちら 今回は、エンドユーザーが自分の業務に合ったRaySheetビューをデザインする方法をお伝えします。 エンドユーザーが個別設定できるビューの表示調整とは? ビューの表示調 […]

ビューの一括管理ユースケース~複数の営業所のRaySheetビューを効率的に管理!~

今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映さ […]

Saleforceでのメール管理をRaySheetで効率化!

今回はSalesforceのケースで、顧客からの問い合わせなどメール管理をしている方に読んでいただきたい記事です! SalesforceのケースにRaySheetを活用していただくことで、メールの履歴確認などをより簡単に確認できたりと、メール管理をより一層効率化することができます! Salesfor […]

手書きサインの業務をSalesforceで管理できるRayPenとは?

RayPenとは? 手書きのサインを画像化してSalesforceに格納できる手書きパッドの開発部品です。Salesforceに手書きサインの画面を組み込むことができるので、業務に存在する署名フローを従来の紙ベースからデジタルデータに置き換えて、Salesforceの情報の一元管理を実現します。 R […]

Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進!―各業務プロセスのプラットフォームとして活用!

製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]

>AppExchangeアプリ「RayKit(レイキット)」

AppExchangeアプリ「RayKit(レイキット)」

RayKitはSalesforceの入力に関する操作性や機能を拡張する製品です。ブログではSalesforceの活用の幅を広げたい方やExcelライクにSalesforceをされたい方に役立つさまざまな情報をお届けします。

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