ノーコードで実現!RaySheetで商談フェーズに応じて表示ビューを変更するには?
Salesforceの商談オブジェクトでは、商談のフェーズを管理することができます。商談を進捗状況でカテゴライズできるので、フェーズごとに入力すべき項目を指定しているケースもあるのではないでしょうか。 一方で、Salesforceの商談レコード上には、フェーズに関わらず、入力できるすべての項目が表示 […]
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営業の活動報告、皆さんどのように行っていますか? Salesforceの日報を活用して行っている方々も多いのではないかと思います。 マネージャーの方は、日々、部下の日報を一つ一つ確認をしていると思いますが、この作業って意外と時間を費やしてしまいませんか? RaySheetを活用してもらえば、マネージ […]
6月にリリースした新機能を活用したユースケースのご紹介第二弾です。 第一弾のユースケースはこちら 新機能についての紹介記事はこちら 今回は、エンドユーザーが自分の業務に合ったRaySheetビューをデザインする方法をお伝えします。 エンドユーザーが個別設定できるビューの表示調整とは? ビューの表示調 […]
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリCalsketについてご紹介します。 株式会社co-meetingが提供するSalesforce専用カレンダーCalsketと、SalesforceのデータをExcelのような一覧で管理できるRaySheet! この2つを組み合わせれば、Salesfo […]
今回の記事では、6月19日にリリースした新機能、ビューの一括管理のユースケースをご紹介します。ビューの一括管理の機能により、RaySheetは、ビューをマスタービューと継承ビューで構成できるようになりました。複数のビューに共通の設定がある場合には、マスタービューを設定すればすべての継承ビューに反映さ […]
RayBarcodeとは? Salesforceのプラットフォーム上で利用できるバーコード専用の開発部品です。 「バーコードから読み取ったデータをSalesforceに渡す」、「Salesforceのデータからバーコードを生成する」ことができるので、Salesforceの開発技術だけでバーコードを活 […]
今回はSalesforceのケースで、顧客からの問い合わせなどメール管理をしている方に読んでいただきたい記事です! SalesforceのケースにRaySheetを活用していただくことで、メールの履歴確認などをより簡単に確認できたりと、メール管理をより一層効率化することができます! Salesfor […]
RayPenとは? 手書きのサインを画像化してSalesforceに格納できる手書きパッドの開発部品です。Salesforceに手書きサインの画面を組み込むことができるので、業務に存在する署名フローを従来の紙ベースからデジタルデータに置き換えて、Salesforceの情報の一元管理を実現します。 R […]
今回の記事ではRaySheetと相性の良いアプリPlainReportについてご紹介します。 SalesforceをExcelライクに入力できるRaySheetと使い慣れたExcelで帳票出力ができるPlainReport! この2つを組み合わせれば、Salesforce上の営業業務をExcelの操 […]
製造業では、近年急速にDX化が推進されているかと思います。今まで紙で取り扱っていた情報や、Excel管理だったデータをSalesforceで一元管理する動きが社内で進んでいる企業も多いのではないでしょうか。 製造業のSalesforce導入時の課題 Salesforceは顧客や案件の一元管理ができ、 […]