製造業では、生産計画や生産管理、在庫管理、見積管理など、多くの業務でExcelが利用されています。一方で、ファイルの分散管理や属人化、部門間の情報共有といった課題を抱えるケースも少なくありません。
こうした課題の解決に向けてSalesforceを導入する企業も増えていますが、「操作方法に慣れない」「業務と画面UIの相性が良くない」「入力の手間が増えた」といった理由から、現場への定着に苦労するケースもあります。
RaySheetは、SalesforceのデータをExcelライクな画面で入力・確認できるアプリです。現場担当者が使い慣れた操作性を維持しながら、Salesforceによるデータの一元管理や情報共有を実現できるため、製造業においてもSalesforce定着を支援するツールとして活用されています。
本記事では、製造業で活用できるRaySheetのユースケースと導入事例をまとめてご紹介します。
製造業全体での活用イメージを知る
製造業では幅広い業務で情報管理が求められます。まずはSalesforceとRaySheetを組み合わせることで、どのような業務を一元管理できるのか全体像をご紹介します。
Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進！―各業務プロセスのプラットフォームとして活用！
製造業全体での活用イメージを知りたい方におすすめの記事です。生産計画・出荷・見積など、業務別の観点で、製造業におけるRaySheet活用の全体像を把握できます。
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Salesforce×RaySheetで製造業のDX化推進！―各業務プロセスのプラットフォームとして活用！ – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
生産計画・生産管理を効率化する
生産計画や生産管理では、営業部門や工場、経営層など複数の関係者との情報共有が欠かせません。Excelや複数システムに分散しがちな情報をRaySheetを活用してSalesforceへ集約し、一元管理するユースケースをご紹介します。
【製造業】生産計画の管理をSalesforceで！過去データもまとめて一画面管理
生産計画と実績を一画面で管理するRaySheetユースケースです。過去実績を参照しながら計画立案を行うことで、データ活用と業務効率化を実現します。
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【製造業】生産計画の管理をSalesforceで！過去データもまとめて一画面管理 – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！
営業、工場、経営層など複数部門にまたがる情報をSalesforce上に集約し、生産管理部門の情報ハブとして活用する方法をご紹介します。商談状況、工程管理、出荷状況などを一覧で把握できる環境づくりのご参考してください。
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【製造業】生産管理部門のプラットフォームとしてRaySheet活用！ – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
在庫管理・出荷管理を効率化する
在庫状況や出荷情報は、現場・工場・本社など複数拠点で共有される重要なデータです。Excelでの情報共有に課題を感じている企業向けに、Salesforceを活用した管理方法をご紹介します。
在庫管理でRaySheetを活用！Salesforce上でExcelライクな在庫管理を実現
Excelで管理されがちな在庫情報をSalesforce上で一元管理する方法を紹介します。Excelライクな操作性を維持しながら、データ蓄積と可視化を実現できます。
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在庫管理でRaySheetを活用！Salesforce上でExcelライクな在庫管理を実現 – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
【製造業】本社と工場間の情報共有をExcelから脱却できるRaySheet
本社と工場間で発生するExcelファイルの受け渡しから脱却し、最新情報をSalesforce上で共有するユースケースです。出荷管理や進捗共有に課題を抱える企業におすすめです。
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【製造業】本社と工場間の情報共有をExcelから脱却できるRaySheet
見積管理を効率化する
製造業では、1件の案件や見積に対して多くの製品情報や明細情報を管理するケースが多いです。入力や更新に時間がかかりやすい見積管理業務を効率化する活用例をご紹介します。
大量の見積もストレスなく入力！RaySheetでSalesforceの見積と見積明細を1ページで入力しよう！
製造業では、1つの見積に多数の明細が含まれるケースも少なくありません。見積と見積明細を1画面で管理し、大量データの入力や更新を効率化する方法を紹介します。
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大量の見積もストレスなく入力！RaySheetでSalesforceの見積と見積明細を1ページで入力しよう！ – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
現場・工場でSalesforceを活用する
Salesforceを導入しても、工場や倉庫などの現場では活用しづらいケースがあります。現場担当者がデータ入力や確認を行いやすくするための活用例をご紹介します。
もうPCは不要！工場現場でSalesforceが使えるiPadユースケース
工場や倉庫など、PCを利用しづらい環境でのSalesforce活用方法を紹介します。iPadを活用することで、現場からリアルタイムにデータ入力や確認を行えます。
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もうPCは不要！工場現場でSalesforceが使えるiPadユースケース – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
管理項目数が多い業務を効率化する
製造業では、見積管理や案件管理など、1件あたりの管理項目が多くなる業務も少なくありません。横スクロールや画面遷移による確認・入力の負担を抑え、必要な情報を見やすく整理できるマルチロウモードをご紹介します。
製造業のSalesforce定着を支援！RaySheetのマルチロウモードで現場に使われる業務画面を実現
1レコードを複数行で表示できるマルチロウモードの製造業ユースケースをご紹介。管理項目が多い業務でも、必要な情報を見やすく配置し、入力・更新しやすい業務画面を構築できます。
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製造業のSalesforce定着を支援！RaySheetのマルチロウモードで現場に使われる業務画面を実現 – RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコドリ-
製造業のお客様の実際の活用例
RaySheetは、実際に多くの製造業のお客様に活用されています。以下で製造業のお客様の活用事例をご紹介します。
中外炉工業株式会社
中外炉工業では、見積管理にRaySheetを活用し、見積管理にかかる工数を約3分の2に削減。Salesforceの活用範囲を広げる導入口としてもRaySheetが活用されています。
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中外炉工業株式会社様 – 導入事例 | Salesforceの入力をスマートにするアプリ「RayKit」
コマツ産機株式会社
コマツ産機では、RaySheetのExcelライクな操作性を活用し、作業効率を約40％向上。Salesforce上の情報を日常業務で扱うための重要な業務基盤として活用されています。
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コマツ産機株式会社様 – 導入事例 | Salesforceの入力をスマートにするアプリ「RayKit」
株式会社遠藤照明
遠藤照明では、Salesforceへのデータ登録を行いやすい環境づくりにRaySheetを活用。現場での利用を促進し、顧客管理基盤の定着と活用拡大につなげています。
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株式会社遠藤照明様 – 導入事例 | Salesforceの入力をスマートにするアプリ「RayKit」
株式会社マンナンライフ
マンナンライフでは、販売促進費管理にRaySheetを活用。承認フローの自動化やデータ管理の効率化により、業務を担当する事務員を3分の1に削減し、月間1,000枚以上の紙削減にもつなげています。
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株式会社マンナンライフ様 – 導入事例 | Salesforceの入力をスマートにするアプリ「RayKit」
RaySheetが製造業のSalesforce活用・定着を支援
製造業では、生産計画、生産管理、在庫管理、出荷管理、見積管理、現場業務など、多くの業務で情報共有やデータ管理が求められます。
RaySheetは、現場で使い慣れたExcelライクな操作性を維持しながらSalesforceへのデータ集約を実現し。業務効率化と定着を支援します。
まずは自社の課題に近いテーマの記事や導入事例からご覧いただき、活用イメージを広げてみてください！
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